Заняться торговлей с чего начать


Торговый интернет-бизнес с нуля - руководство к действию — Торговля на vc.ru

Дисклеймер

Сразу предупреждаю: я пишу контент на тему микро-бизнеса и самозанятости, старта с нуля с минимальными инвестициями. Если для вас все это "детский сад", то вы просто не тот читатель, на которого нацелен материал. Я знаю свою читательскую аудиторию, знаю их стартовые возможности и с чего они могут позволить себе начать свое небольшое дело.

Итак, поехали:

Шаг-1: Оценить ресурсы

А именно оценить свои финансовые, временные возможности и мобильность.

Ввязываться в дело, на которое у вас не хватит ресурсов в самый ответственный момент - не лучший вариант.

Торговля - это вид бизнеса, который вдоль и поперек строится на партнерстве, поэтому можно приспособиться к любым стартовым финансовым и временным возможностям.

И, к слову, о деньгах: деньги - это не определяющий фактор.

Скажу даже больше: меньше вложений - легче выйти в плюс. Больше вложений - сложнее их отбить.

Вообще, не стремитесь сразу больше вкладывать в дело, лучше инвестировать в свой опыт.

Шаг-2: Закатать губу

Общаясь с теми, кто хочет начать бизнес в торговле с нуля, я вижу повальное желание реализовать примерно такую бизнес-схему:

1. Купить товара на 100 тысяч.;

2. Продать в течении 1-2 месяцев с наценкой не менее 100 %;

3. Сунуть 200 тысяч в карман.

Цифры могут быть другого уровня, других порядков, но помните: вот все это чистой воды фантазии, подогреваемые инфобизнесменами.

И дело даже не в том, что лично я не знаю как такую схему реализовать на практике - никто этого не знает, а если говорит, что знает, то врет.

Рентабельность в бизнесе нет, пока не отлажены процессы. Для того, чтобы их отладить, нужно сначала их создать, т.е. запустить торговлю.

Не пытайтесь с ходу спланировать супер-выгодный бизнес: не спланируете. Где и как делать деньги можно будет понять уже по ходу пьесы, поэтому придерживайтесь совета: начните с малого, получите опыт, результаты, а у

10 отличных способов научиться биржевой торговле в 2020 году

Новички, делающие первые шаги к изучению основ биржевой торговли, должны иметь доступ к множеству источников качественного образования. Как и при езде на велосипеде, метод проб и ошибок в сочетании со способностью двигаться вперед в конечном итоге приведет к успеху.

Одно большое преимущество биржевой торговли заключается в том, что сама игра длится всю жизнь. У инвесторов есть годы, чтобы развиваться и оттачивать свои навыки. Стратегии, применявшиеся двадцать лет назад, используются и сегодня. СМОТРИ ТАКЖЕ: Как инвестировать (Руководство для начинающих на 2020 год) .

Когда я совершил свою первую торговлю акциями и купил акции, мне было всего 14 лет. Спустя более 1000 сделок с акциями мне 33 года, и я все еще учусь новым урокам.

Что такое торговля акциями?

Прежде всего, давайте быстро определимся с торговлей акциями. Торговля акциями - это покупка и продажа акций публичных компаний. К популярным акциям, известным большинству американцев, относятся Apple (AAPL), Facebook (FB), Disney (DIS), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и недавно зарегистрированные компании, такие как Uber ( UBER) и Pinterest (PINS).

На фондовом рынке на каждого покупателя есть продавец. Когда вы покупаете 100 акций, кто-то продает вам 100 акций. Точно так же, когда вы идете продать свои акции, кто-то должен их купить. Если покупателей больше, чем продавцов (спрос), то цена акции будет расти. И наоборот, если продавцов больше, чем покупателей (слишком много предложения), цена упадет.

10 отличных способов научиться торговать акциями для начинающих

Для новичков, которые хотят научиться торговать акциями, вот десять отличных ответов на простой вопрос: «Как мне начать?».

1. Открыть счет биржевого брокера

Для торговли акциями вам нужен онлайн-брокер. Каждый брокер предлагает что-то свое. Чтобы получить список рекомендаций, прочитайте мое полное руководство по лучших онлайн-брокеров 2020 года. В итоге некоторые брокеры известны своей торговой платформой и инструментами, в то время как другие предоставляют отличные исследования, а некоторые предоставляют простой опыт, но просты в использовании.

2. Читать книгу

Книги предоставляют обширную информацию и стоят недорого по сравнению с затратами на занятия, семинары и обучающие DVD-диски, продаваемые через Интернет.Для начала ознакомьтесь с моим списком 20 великих книг по торговле акциями . Один из моих личных фаворитов - How to Make Money in Stocks Уильяма О'Нила (на фото ниже), основателя CANSLIM trading.

3. Читать статьи

Статьи - отличный образовательный ресурс. Мои самые популярные сообщения перечислены на моей образовательной странице . Самый популярный сайт инвестиционного образования - investopedia.com. Я также очень рекомендую прочитать записки миллиардера Говарда Маркса (Oaktree Capital), которые просто потрясающие.Естественно, поиск в Google - еще один отличный способ найти учебные материалы для чтения.

4. Найдите наставника или друга, чтобы учиться вместе с

Наставником может быть член семьи, друг, коллега, бывший или нынешний профессор или любое лицо, имеющее фундаментальные представления о фондовом рынке. Хороший наставник готов ответить на вопросы, оказать помощь, порекомендовать полезные ресурсы и поддержать настроение, когда рынок становится жестким. У всех успешных инвесторов прошлого и настоящего были наставники в первые годы своего существования.

Несмотря на то, что это «старая школа», онлайн-форумы все еще используются сегодня, и они могут быть отличным местом для получения ответов на вопросы. Две рекомендации включают Elite Trader и Trade2Win. Просто будьте осторожны с тем, кого вы слушаете. Подавляющее большинство участников не являются профессиональными трейдерами, не говоря уже о прибыльных трейдерах. Прислушивайтесь к советам форумов с большой долей скепсиса и ни при каких обстоятельствах не соблюдайте торговые рекомендации.

5. Изучите успешных инвесторов

Информация о великих инвесторах из прошлого дает представление, вдохновение и понимание игры, которой является фондовый рынок.Среди великих деятелей - Уоррен Баффет (внизу), Джесси Ливермор, Джордж Сорос, Бенджамин Грэм, Питер Линч, Джон Темплтон и Пол Тюдор Джонс. Одна из моих любимых книжных серий - «Волшебники рынка» Джека Швагера.

6. Читайте и небрежно следите за рынком акций

Новостные сайты, такие как CNBC и MarketWatch, служат отличным ресурсом для новичков. Чтобы получить более подробный обзор, не ищите ничего, кроме Wall Street Journal и Bloomberg. Ежедневно проверяя фондовый рынок и читая заголовки новостей, вы познакомитесь с экономическими тенденциями, сторонним анализом и общим инвестиционным жаргоном.Получение котировок акций в Yahoo Finance для просмотра биржевой диаграммы, заголовков новостей и проверки фундаментальных данных также может служить еще одним качественным источником информации.

TV - еще один способ выйти на рынок ценных бумаг. Несомненно, CNBC - самый популярный канал. Даже включение CNBC на 15 минут в день расширит вашу базу знаний. Не позволяйте жаргону или стилю новостей пугать вас, просто посмотрите и позвольте комментаторам, интервью и обсуждениям впитаться.Однако будьте осторожны, со временем вы можете обнаружить, что многие инвестиционные шоу на телевидении являются скорее отвлечением и источником волнения, чем фактически полезными. Рекомендации редко приносят прибыльные сделки.

7. Внимательно отнеситесь к платным подпискам

Оплата исследований и торговых идей может быть образовательной. Некоторым инвесторам может быть выгоднее наблюдать за профессионалами рынка или наблюдать за ними, чем пытаться применить недавно извлеченные уроки. В сети доступно множество сайтов с платной подпиской; ключ в том, чтобы найти то, что вам нужно. Вот список служб, которыми я пользуюсь . Двумя наиболее уважаемыми сервисами подписки являются Investors.com и Morningstar.

ВНИМАНИЕ - Будьте осторожны. Многие платные подписки, продаваемые в Интернете, особенно в социальных сетях, исходят от разовых трейдеров, которые утверждают, что имеют фантастическую прибыль и могут научить вас, как добиться успеха. 99,99% из них - действительно плохая инвестиция и стоят от 99 до 149 долларов в месяц или больше. Однако худший ущерб случается, когда вы пытаетесь делать то, что делают они, слишком много вкладываете в акции и обожаетесь, когда это не срабатывает.См .: Дневная торговля: 10 уроков, изменивших мою карьеру .

8. Осторожно исследуйте семинары, онлайн-курсы или живые занятия

Семинары

могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных типах инвестиций. Большинство семинаров будут сосредоточены на одном конкретном аспекте рынка и на том, как докладчик добился успеха, используя свои собственные стратегии на протяжении многих лет. Примеры включают Дэна Зангера и Марка Минервини, которых я посетил и подробно рассмотрел здесь, на сайте.Не все семинары также являются платными. Некоторые семинары предоставляются бесплатно, что может быть полезным опытом, просто внимательно следите за коммерческой подачей, которая почти всегда будет в конце. Что бы ни предлагали, просто скажи нет!

Что касается курсов и занятий, они обычно дорогие, но, как и семинары, также могут быть полезны. Семинары Will O’Neil, Warrior Trading, Bulls On Wall Street и Online Trading Academy предлагают различные курсы по инвестированию и торговле.

ВНИМАНИЕ - Как и при платной подписке, будьте очень осторожны с классами и курсами. Большинство из них легко превышает 1000 долларов и продаются с обещанием получить ценные знания. Их фантастические воронки продаж затянут вас, заберут ваши деньги, воодушевят во время курса, а затем оставят вас со стратегией, которая была прибыльной пять или десять лет назад, но уже не актуальна. Или у вас просто еще нет опыта, необходимого для успешной торговли по стратегии.См .: Почему дневная торговля - игра проигравших .

9. Купите свои первые акции или потренируйтесь торговать на симуляторе

Следующим шагом при настройке учетной записи онлайн-брокера будет просто сделать решительный шаг и совершить первую сделку с акциями (инструкции ниже!). Не бойтесь начинать с малого, даже 1, 10 или 20 акций будут служить своей цели.

Если мысль о торговле акциями на ваши с трудом заработанные деньги вызывает утомление, подумайте об использовании симулятора акций для виртуальной торговли.Онлайн-брокеры TD Ameritrade и E * TRADE предлагают виртуальную торговлю для практики покупки и продажи акций.

ВНИМАНИЕ - Одна из наиболее распространенных ошибок новых инвесторов - это покупка слишком большого количества акций для своей первой сделки с акциями; это ошибка. Принятие слишком большого риска в качестве новичка, который только начинает, очень вероятно приведет к ненужным потерям. Вместо этого начните с торговли небольшими размерами позиций, а затем постепенно продвигайтесь к покупке большего количества акций в среднем за каждую сделку.

10. Следуйте совету Уоррена Баффета, покупайте и держите рынок

Для большинства онлайн-трейдинг (особенно дневная торговля) не превзойдет простую покупку всего рынка, такого как S&P 500, и удержания его в течение многих лет. Уоррен Баффет, величайший инвестор всех времен, рекомендует индивидуальным инвесторам просто пассивно инвестировать (покупать и держать), вместо того, чтобы пытаться обойти рынок, торгуя акциями в одиночку. См .: Как выйти на пенсию, имея минимум 1 миллион долларов .

Что такое фондовый рынок?

Фондовый рынок построен на простой концепции соединения покупателей и продавцов, желающих торговать акциями публично торгуемых компаний. Это рынок.

Каждая публично торгуемая компания размещает свои акции на фондовой бирже. Две крупнейшие биржи в мире - это Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ ; оба находятся в США (Википедия). Пытаться понять, насколько велики NYSE и NASDAQ, конечно, непросто.Рыночная капитализация NYSE составляет почти 31 триллион долларов, а NASDAQ - почти 11 триллионов долларов. И да, это не опечатка, сказал я, «триллион».

Возьмем, к примеру, компанию Apple (AAPL), котирующуюся на фондовой бирже NASDAQ. В настоящее время Apple имеет 4,6 миллиарда акций в обращении, из которых 4,35 миллиарда акций доступны для продажи (также известные как «плавающие»). При сегодняшней цене закрытия в 201,75 доллара (11 июля 2019 года) рыночная капитализация Apple составляет 937,44 миллиарда долларов. Это большая компания! (Между прочим, рыночная капитализация - это простой способ измерить стоимость компании.Если вы купили каждую доступную акцию, рыночная капитализация - это то, во сколько вам обойдется покупка всей компании.)

Совсем недавно, в мае 2019 года, Uber (UBER) стала публичной, разместив свои акции на NYSE. На сегодняшний день акции UBER торгуются по 43,99 доллара за акцию, а рыночная капитализация компании составляет 74,59 миллиарда долларов.

Как только компания выставит свои акции на биржу, любой, включая вас и меня, сможет использовать счет онлайн-брокера для торговли акциями.Независимо от того, являетесь ли вы обычным инвестором или институциональным хедж-фондом, управляющим деньгами клиентов на сотни миллионов долларов, любой может торговать.

Торговые стратегии

Существует множество стратегий для торговли акциями. Наиболее распространенная стратегия - покупать и держать . Вы покупаете акции, а затем держите их годами. Совершенно противоположная стратегия - это дневная торговля , когда вы покупаете акции, а затем продаете их в тот же день до закрытия рынка.

У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки. Например, дневная торговля может быть дорогой, поскольку вы торгуете часто. Кроме того, поскольку продолжительность ваших сделок составляет менее года, любая прибыль облагается налогом на краткосрочный прирост капитала.

Чтобы снизить затраты, известные инвесторы, такие как Джон Богл и Уоррен Баффет, рекомендуют покупать и держать весь фондовый рынок . Известная как пассивное инвестирование, это стратегия покупки и удержания, при которой вы покупаете весь рыночный индекс, обычно S&P 500, в качестве единого паевого инвестиционного фонда или биржевого фонда (ETF).Покупая весь индекс, вы должным образом диверсифицируетесь (имеете акции ~ 500 крупных компаний, а не только одну), что снижает ваш риск в долгосрочной перспективе. Фактически, Джон Богл создал первый индексный фонд.

Три других распространенных стратегии, о которых вы можете услышать от трейдеров, включают торговлю по импульсу , (покупка акций очень быстрорастущих компаний и продажа их для получения прибыли до того, как они неизбежно достигают пика в цене), свинг-трейдинг (использование технического анализа для определения торговли диапазон, а затем покупка и продажа акций, когда акция торгуется в этом диапазоне), и пенни, торговля акциями (покупка акций очень маленьких компаний, акции которых торгуются по цене менее 1 доллара за акцию).

ETF и паевые инвестиционные фонды

К этому моменту мы уже должны знать, что такое акции, поэтому давайте разберем ETF и паевые инвестиционные фонды. ETF (торгуемые на бирже фонды) и паевые инвестиционные фонды похожи в том, что они оба представляют собой совокупность или «корзины» отдельных акций или облигаций.

Возьмем, к примеру, рыночный индекс S&P 500, который состоит из 505 компаний. Купить акции 505 различных компаний будет очень сложно. Благодаря паевым инвестиционным фондам и ETF мы можем просто купить одну единую ценную бумагу, которая содержит акции всех 505 компаний.Крупнейший паевой инвестиционный фонд S&P 500 - индексный фонд Vanguard 500 Admiral Shares (VFIAX), а крупнейший ETF S&P 500 - ETF State Street Global Advisors SPDR S&P 500 (SPY).

Купив ETF или паевой инвестиционный фонд, ваш портфель будет лучше диверсифицирован, чем просто владение акциями одной или двух акций; таким образом, вы в целом принимаете на себя меньший риск. Это основное преимущество покупки ETF и паевых инвестиционных фондов перед торговлей отдельными акциями.

Основное различие между ETF и паевыми фондами заключается в том, как они торгуют.ETF торгуются как акции, что означает, что вы можете покупать и продавать их в течение дня, и они колеблются в цене в зависимости от спроса и предложения. Напротив, паевые инвестиционные фонды устанавливаются каждый день после закрытия рынка, поэтому все платят одинаковую цену. Кроме того, паевые инвестиционные фонды обычно требуют более высоких минимальных вложений, чем ETF.

Как покупать акции - пошаговая инструкция

После того, как вы откроете и пополните свой брокерский счет в Интернете, процесс размещения биржевой сделки можно разбить на пять простых шагов:

  • Выберите, покупать или продавать
  • Количество пластин
  • Вставить символ
  • Выберите тип заказа
  • Просмотрите заявку, разместите сделку

1.Выберите "Купить" или "Продать"

Первый шаг - всегда выбирать, что мы хотели бы делать: покупать акции в длинной позиции или продавать акции в короткую. Как новый инвестор, будьте проще, покупайте акции долго!

2. Количество пластин

Затем мы указываем, сколько акций мы хотели бы купить или продать всего. Чтобы рассчитать, сколько акций мы можем себе позволить, просто возьмите общую сумму денежных средств, находящихся в настоящее время на счете, и разделите ее, купив последнюю цену акций. Итак, если акции XYZ торгуются по 10 долларов, а у нас на счету 1000 долларов, мы можем позволить себе купить 100 акций (1000 долларов / 10 долларов).

3. Вставить символ

Тикер представляет компанию, которой мы собираемся торговать. Например, у Disney есть тикерный символ «DIS», у Apple - «AAPL», а у Facebook - «FB». Если мы не уверены в символе компании, вы можете нажать на поле «Символ» и выполнить поиск, чтобы найти его. Тикеры также необходимы для чтения биржевой диаграммы.

4. Выберите вид заказа

Наиболее распространенные типы ордеров: рыночные, лимитные и стоп-ордера (см. Мое руководство «Лучшие типы ордеров для торговли акциями»).Рыночные ордера на покупку или продажу немедленно по текущей лучшей рыночной цене. Лимитные ордера только на покупку или продажу этих акций по «цене $ XX или выше». Наконец, стоп-ордера сочетаются с рыночным или лимитом, срабатывающим при достижении цены $ xx. Новым инвесторам, которые только начинают работать, я всегда предлагаю просто придерживаться рыночных ордеров.

5. Просмотрите заказ и разместите сделку

После того, как будут сделаны основные входные данные, появится кнопка «Разместить сделку» для завершения заказа. По умолчанию, при нажатии этой кнопки всегда появляется сводный экран, чтобы подвести итоги заказа и подтвердить, что на нашем счете достаточно средств.Как только инвесторы приобретут опыт и освоятся с торговым тикетом, эту страницу подтверждения можно отключить.

Вот пример заполненного ордера TD Ameritrade,

Другие поля (Срок действия, Особые инструкции, Маршрутизация)

Новые инвесторы должны игнорировать эти поля и оставить для них значения по умолчанию. Эти опции дают инвесторам больше контроля над тем, как долго определенные ордера должны оставаться активными и как они должны быть выполнены.Например, «GTC» для истечения срока означает «годен до отмены».

Что касается маршрутизации, 99,9% заказов направляются с использованием автоматизированной системы онлайн-брокера. Тем не менее, внутридневные трейдеры иногда вручную выбирают (направляют) свои ордера в определенный рыночный центр, чтобы получать рыночные скидки. См. Это руководство StockBrokers.com для получения дополнительной информации о маршрутизации заказов.

Советы для успеха

Вот несколько советов по торговле акциями от очень успешных инвесторов.Применяя любой из следующих уроков, вы можете стать лучшим трейдером. Успех требует времени, и эти правила приведут вас в правильном направлении.

Уильям О’Нил

Уильям О'Нил - основатель CANSLIM Investing, Investors Business Daily, автор множества книг по инвестированию, самая известная из которых - «Как делать деньги на акциях: выигрышная система в хорошие и плохие времена».

  • Как новый инвестор, будьте готовы к небольшим убыткам.
  • Настойчивость - ключ к обучению инвестированию. Не расстраивайтесь.
  • Научиться инвестировать нельзя в одночасье. Чтобы добиться в этом успеха, нужно время и усилия.
  • Как новичок, откройте счет наличными, а не маржинальный.
  • Сконцентрируйтесь на нескольких высококачественных акциях. Нет необходимости владеть двадцатью и более акциями.
  • Не увлекайтесь своими акциями эмоционально. Соблюдайте набор правил покупки и продажи и не позволяйте эмоциям изменить ваше мнение.
  • Не покупайте акции стоимостью менее 15 долларов за акцию. Лучшие компании, являющиеся лидерами в своих областях, просто не получают 5–10 долларов за акцию.
  • Уроки лучших победителей фондового рынка помогут вам стать лидерами завтрашнего дня.
  • Всегда делайте пост-анализ своих сделок на фондовом рынке, чтобы вы могли извлечь уроки из своих успехов и ошибок.
  • Акции никогда не поднимаются случайно. Должны быть крупные покупки, как правило, у крупных инвесторов, таких как паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды.
  • Замените старую пословицу «покупай дешево, продавай дорого» на «покупай дорого и продавай намного дороже».
  • История на фондовом рынке всегда повторяется.
  • Игнорировать личное мнение о рынке.
  • Три из четырех акций, независимо от того, насколько они «хороши», в конечном итоге будут следовать тенденции рынка в целом.
  • Начав инвестировать, будьте проще.
  • Короткие продажи только на медвежьем рынке. Используйте короткие стоп-лоссы и часто фиксируйте прибыль.

Джесси Ливермор

Джесси Ливермор, уважаемый как один из величайших инвесторов всех времен, упоминается во многих инвестиционных книгах.Самым культовым из них были «Воспоминания биржевого оператора» Эдвина Лефевра в 1923 году. В течение своей жизни он заработал и потерял миллионы, несколько раз разорившись, прежде чем совершить самоубийство в 1940 году. Это его семь величайших уроков трейдинга:

  • Быстро сокращайте свои потери.
  • Подтвердите свои суждения, прежде чем идти ва-банк.
  • Следите за ведущими акциями для лучшего движения.
  • Позвольте прибыли расти, пока цена не укажет иное.
  • Покупайте новые рекордные максимумы.
  • Используйте точки поворота для определения тенденций.
  • Управляйте своими эмоциями.

Джон Полсон

Джон Полсон, управляющий хедж-фондом из Нью-Йорка, привел свою фирму к получению 20 миллиардов долларов прибыли в период с 2007 по начало 2009 года. Сделав большую ставку сначала на рынок жилья, а затем на финансовые акции, его фирма совершила убийство. Успех Полсона принес ему зарплату в размере около 4 миллиардов долларов, или более 10 миллионов долларов в день. Его средства за это время принесли несколько сотен процентов прибыли.Это его восемь уроков инвестирования:

  1. Не полагайтесь на экспертов, будьте скептичны.
  2. Всегда имейте стратегию выхода.
  3. Долговые рынки могут лучше предсказывать проблемы, чем фондовые рынки.
  4. Всегда узнавайте о новых инвестиционных средствах.
  5. Не стоит недооценивать страхование (например, опционы пут).
  6. Опыт на счету.
  7. Не влюбляйтесь ни в одно вложение, держите эмоции в стороне.
  8. Не рискуйте слишком сильно в одной сделке, диверсифицируйте риски.

Мои три любимых советов по запасам

После завершения более 1000 сделок с акциями, представляющих более 4000 отдельных покупок и продаж, вот три совета, которые я хотел бы знать и полностью оценить в первый день:

  • Думай беспроигрышно. Психология - важный аспект трейдинга. Если у вас на руках большой выигрыш, и вы не уверены, стоит ли удерживать акции, чтобы попытаться поднять цену, или продать их, чтобы зафиксировать прибыль, подумайте о продаже половины и удержании оставшейся части со стоп-лоссом (в худшем случае). по вашей первоначальной цене покупки.Таким образом, если цена упадет до вашей цены покупки, вы все равно выиграете, потому что продали половину и получили прибыль. Точно так же, если акции будут расти в цене, вы также выиграете, потому что вы все еще удерживаете половину своей исходной позиции. Вы выигрываете орлом, решкой тоже. 🙂
  • Установите строгие правила, которые помогут вам оставаться дисциплинированными .
  • Всегда знайте день и время (до или после), когда ваши запасы акций публикуют прибыль на следующий !

Заключительные мысли

Что-то, что я всегда подчеркиваю новым биржевым трейдерам, когда они пишут по электронной почте, - это то, что инвестирование - это игра на всю жизнь .Не торопитесь! Нет причин спешить на фондовый рынок.

Начните с небольшой суммы для инвестирования, будьте проще и извлекайте уроки из каждой сделки, которую вы совершаете. Если вы чувствуете, что торгуете эмоционально, то пассивное инвестирование в рынок в целом с помощью простого индексного фонда (см. Выше «Торговые стратегии»), вероятно, будет лучшим выбором.

Надеюсь, это поможет ответить на некоторые из ваших вопросов о торговле акциями.

Если вы считаете, что это руководство было для вас полезным, поделитесь им на Facebook, Twitter или отправьте его другу по электронной почте! Я ценю вашу поддержку.

.

Основы дневной торговли | Узнать больше

Дневные сделки измеряются намерением клиента при размещении сделок. Например, покупка 10 контрактов, размещенных в одном ордере и впоследствии закрытых в нескольких последовательных транзакциях, будет составлять однодневную сделку.

То же самое верно и для спредов, которые исполняются сразу. Кредитный спред, введенный и исполненный как спред и закрытый точно так же, как он был открыт, будет считаться однодневной сделкой. Это верно для всех известных спредов, таких как бабочки, кондоры и т. Д.

Однако спред, введенный и исполненный как спред, при котором леги закрываются отдельно, будет считаться многодневной сделкой.

Пример 1:

Сделка 1 (10:00) - BTO 10 XYZ, 50 окт. Пут / STO 10 XYZ, окт. 55, пут (кредитный спред пут)

Сделка 2 (12 часов дня) - BTC 10 XYZ, октябрь 55, пут

Сделка 3 (13:00) - STC 10 XYZ 50 окт ставит

Это будут две отдельные дневные сделки.

Обратите внимание, что измененные заказы (например, цена, количество) считаются новой и отдельной сделкой для целей подсчета дневной торговли.

Выполнение нескольких открывающих сделок с последующим их закрытием одной сделкой не является однодневной сделкой. Помните, что это связано с намерениями клиента. В следующем примере клиент явно намеревается совершить несколько сделок, поэтому они считаются многодневными. Каждая покупка представляет собой отдельно размещенный ордер, и поэтому STC не считается одной отдельной сделкой, а скорее квалифицируется как три отдельные закрывающие сделки.

Пример 2:

Торговля 1 (9:30 a.м.) - BTO 5 XYZ 60 января звонит по номеру

Trade 2 (10:00) - BTO 3 XYZ 60 января звонит по номеру

Сделка 3 (10:30 утра) - BTO 2 XYZ, 60 января, звонит на

Trade 4 (11:15) - STC 10 XYZ, 60 января, звонит по номеру

С другой стороны, если клиент выставил один ордер на покупку 10 контрактов, а ордер выполнял частичные транзакции в течение дня, а не вводил отдельные ордера, то это была бы однодневная сделка.

Вы готовы начать дневную торговлю или хотите больше торговать? Позвольте E * TRADE помочь.Откройте счет с поддержкой маржи или посетите библиотеку знаний, чтобы узнать больше.

.

Торговля опционами 101 - Что нужно знать для начала

Торговля опционами когда-то считалась практикой, лучше всего предназначенной для финансовых профессионалов, но с годами она становится все более популярной среди индивидуальных инвесторов.

В 2018 году объем торговли опционами в среднем составлял более 20 миллионов контрактов в день, что является рекордным числом по сравнению с предыдущими годами.

Новые и начинающие инвесторы могут извлечь выгоду из торговых опционов и могут использовать стратегии для защиты от риска и увеличения потенциала для получения прибыли.

Если вы учитываете временную стоимость, волатильность и процентные ставки, вы можете внести большую гибкость в свою инвестиционную стратегию, торгуя опционами.

Прежде чем начать, вам нужно выучить жаргон. Знание цены исполнения и разницы между опционами колл и пут имеет решающее значение для понимания того, к чему вы идете.

Торговля опционами подходит не всем, но она может улучшить ваш портфель.

Чтобы узнать, подходит ли это вам, давайте взглянем на , какие варианты и , как вы можете использовать их для торговли.

Определение опционов, первый

На самом базовом уровне опцион - это контракт, который позволяет вам купить или продать инвестиции, такие как акции, биржевые фонды (ETF) или другие активы.

Каждый контракт включает предварительно согласованную цену и дату истечения срока, в которой указывается, как долго цена действительна.

В рамках опционного контракта нужно понимать несколько ключевых слов, и вот что вам нужно знать:

  • Premium - Цена, по которой вы можете купить или продать опционный контракт
  • Цена исполнения - предварительно согласованная цена ценной бумаги, если она куплена или продана в соответствии с опционным контрактом
  • Истечение срока - Дата и время окончания контракта, когда у вас больше нет возможности купить или продать

Вместо прямой покупки ценной бумаги , опционный контракт дает вам возможность купить или продать акции или продать их другому инвестору.

Но от вас ничего не требуется, и вы можете позволить истечь контракту без каких-либо дополнительных финансовых обязательств.

Обычно опционный контракт подходит для 100 акций, хотя у вас может быть больше одной, если вы хотите торговать большими объемами.

Например, у вас может быть десять опционов, если вы хотите купить или продать 1000 акций.

Что такое торговля опционами?

Торговля опционами - это именно то, на что это похоже: торговля опционами.Точно так же, как вы торгуете акциями и облигациями, покупая и продавая, вы также можете торговать опционными контрактами.

Разница в том, что покупка опционов не дает вам права собственности на компанию, потому что вы не покупали никаких акций.

Что действительно дает вам ваш контракт, так это возможность выкупить акции позже, что означает, что у вас есть потенциал владения в соответствии с условиями.

Когда дело доходит до торговли опционами, ваши инвестиции становятся более гибкими, так как они могут включать в себя ETF, товары и индексы в дополнение к акциям и облигациям, которые вы ожидаете.

Цены колеблются, и вы можете попытаться предсказать, пойдет ли цена вверх или вниз, почти так же, как вы пытаетесь предсказать цены на акции.

Затем вы покупаете или продаете свои опционы, чтобы увеличить свою прибыль или снизить риск потерь.

Торговые опционы делятся на два типа. Будет ли это опцион колл или пут, зависит от того, хотите ли вы купить или продать.

  • Опцион колл - Если у вас есть опцион колл, вы имеете право купить акции по цене исполнения до истечения срока действия.Наличие опциона колл обязывает текущего владельца этих акций продать их вам в соответствии с опционным соглашением.
  • Опцион пут - Наличие опциона пут означает, что вы имеете право продать акции по цене исполнения до даты истечения срока. Если вы исполнили свой опцион пут, акции должны быть проданы, и вы получите цену исполнения для каждой.

Варианты покупки и продажи

При покупке или продаже опционного контракта вы платите надбавку.

Цена премии - это относительно небольшая сумма денег, которая позволяет вам покупать или продавать определенное количество акций по фиксированной цене (цена исполнения).

На практике это похоже на то, как вы покупаете акции. За исключением того, что вы не покупаете и не продаете акции сейчас, а платите премию за возможность покупать или продавать в будущем.

В зависимости от вашего прогноза изменения значений вы можете покупать или продавать опционы колл и опционы пут.

Например, опционы колл могут быть прибыльными, если вы ожидали повышения стоимости базового актива.

Затем вы могли бы предположительно купить акции по цене исполнения, которая может быть значительно ниже рыночной.

Но если вы думаете, что активы упадут в цене, опционы пут могут иметь больше смысла. Поскольку это дает вам право продавать по цене, которая, вероятно, будет выше рыночной, вы можете заработать на разнице.

Исполнение опционов

Большинство трейдеров опционов зарабатывают деньги на покупке и продаже, но у вас есть выбор действовать в соответствии с условиями контракта.Когда вы это делаете, это называется реализацией ваших возможностей.

Торговля опционами имеет множество различных стратегий, и вы можете использовать опционы как часть своего инвестиционного плана.

Независимо от того, продолжаете ли вы покупать и продавать или также решаете использовать свои возможности, существует возможность гибкости для увеличения прибыли и сокращения убытков.

Почему вам следует использовать опционы

Хотя их репутация является репутацией рискованных инвестиций, которые лучше всего доверить экспертам, опционы могут оказаться полезными и для индивидуальных инвесторов.Наличие опционов в составе вашего инвестиционного портфеля может дать ряд стратегических преимуществ.

Они не только предоставляют потенциал для более высокой прибыли, но также могут застраховать себя от убытков.

Опционы обычно требуют меньше финансовых обязательств, чем если бы вы купили актив напрямую.

Это потому, что вы не платите полную цену за покупку акций, но платите меньше за возможность покупки акций в более поздний срок.

Таким образом, если рыночная цена упадет, вы потеряете только премию, которую вы заплатили, чтобы купить опционы , вместо того, чтобы потерять намного больше денег, если бы вы купили акции напрямую.

Но если рыночная цена взлетит до небес, у вас будет возможность купить акции по более низкой цене исполнения. Когда это произойдет, вы можете получить прибыль, воспользовавшись своими опционами или продав свой контракт другому инвестору. В любом случае вы можете получить прибыль от сделки.

Как начать торговать опционами

Хотя это звучит сложно и может включать в себя широкий спектр стратегических подходов, начать торговлю опционами относительно просто.

Вам нужен брокер, и вам следует сравнить комиссии и минимальные суммы на счете, чтобы выбрать того, который является доступным и соответствует вашему стилю инвестирования.Ознакомьтесь с этим справочником по лучшим местам для торговли опционами >>

Теперь пора разработать свою стратегию торговли опционами. Как и большинство инвестиций, стратегии торговли опционами зависят от ваших индивидуальных целей и толерантности к риску и могут варьироваться от простых до довольно сложных.

Вот три стратегии, которые новичок может использовать для начала.

Длинный колл

Когда вы держите опционы колл в ожидании роста цены, стоимость акций может вырасти за пределы предварительно согласованной цены исполнения.

Когда это происходит, страйк-цена становится ниже рыночной, и вы можете зарабатывать деньги, потому что она растет быстрее, чем базовая ценная бумага.

Длинный пут

Если вы прогнозируете, что курс упадет, покупка опционов пут может ограничить ваши инвестиционные потери.

В этом случае ваши опционы пут дают вам право продать по цене исполнения, которая предположительно выше рыночной, а это означает, что вы можете не потерять столько денег.

Короткий пут

В отличие от длинного пут, короткий пут полезен, если вы считаете, что цена останется прежней или вырастет до истечения срока.

Таким образом, опцион становится бесполезным, и продавец пут получает всю премию.

Это несколько из самых простых стратегий для торговли опционами, но их стоит рассмотреть, если вы только начинаете.

После того, как вы заработаете небольшую прибыль и освоите эти базовые стратегии, вы можете применять более сложные тактики. Просто убедитесь, что вы понимаете свой подход, и не вкладываете больше, чем можете позволить себе потерять.

Итог

Когда вы начинаете торговать опционами, вы покупаете право на покупку или продажу акций базовой ценной бумаги.

У вас нет права собственности, как если бы вы купили акции напрямую, но возможность выбора опционного контракта имеет ценность.

Как и все инвестиции, торговля опционами сопряжена с риском.

Чтобы получить прибыль, вам нужна способность предсказывать, будет ли цена акции расти или падать, а это может потребовать значительного количества исследований (и удачи).

Как только вы поймете все тонкости его работы и найдете отличного брокера, у вас появится отличный инвестиционный потенциал, если вы реализуете правильные стратегии в нужное время.

.

Как торговать внутри дня

Как следует из названия, внутридневная торговля - это метод, при котором покупка и продажа (или наоборот) акций и акций происходит в один и тот же день. Многие трейдеры также называют ее «дневной торговлей» - и она отличается от торговли с доставкой, которая предполагает владение акциями более одного дня.

Ключевые моменты
  • Как следует из названия, внутридневная торговля - это метод, при котором покупка и продажа (или наоборот) акций и акций происходит в один и тот же день.
  • На платформах онлайн-торговли, когда совершается внутридневная транзакция, при размещении заказа необходимо явно указать, что это внутридневная транзакция. Однако при покупке всегда есть возможность изменить его на «сделки с доставкой» позже, до закрытия рынка.
  • Если человек не готов уделять достаточно времени, готов к самообучению и мысленно настроен идти на риск и принимать убытки, внутридневная торговля - не лучший вариант.

Попробуем разобраться, как это работает, на примере.

Предположим, вы покупаете 100 акций компании Tesla Motors в часы работы открытого рынка. При внутридневной сделке вам нужно будет продать эти акции Tesla Motors до закрытия рынка. Точно так же, если вы закрыли (или продали перед покупкой) акции, вам нужно будет купить такое же количество этих акций до закрытия рынка.

На платформах онлайн-торговли при совершении внутридневной транзакции при размещении заказа необходимо явно указать, что это внутридневная транзакция.Однако при покупке всегда есть возможность изменить его на «сделки с доставкой» позже, до закрытия рынка.

На большинстве торговых платформ акции, купленные в рамках внутридневной торговли, автоматически возводятся в квадрат, если они не были совершены в соответствии с правилами до окончания дня.

Рекомендации и советы

Перед тем, как начать внутридневную торговлю, вам следует помнить о многих вещах. Кроме того, у нас также есть некоторые предметы, которые вам следует иметь в запасе перед началом работы:

  • Хорошее знание основ
    Знание - сила.Чрезвычайно важно быть в курсе не только основных торговых процессов, но и последних новостей фондового рынка и событий, которые могут повлиять на акции и акции.
  • Избыточные фонды
    Лучше оценить, сколько капитала идет на торговлю в Интернете, учитывая при этом расходы на повседневные нужды. Выделение излишка средств для торговли (которые также можно потерять) - это всегда правильный шаг.
  • Начиная с малого
    Вначале определенно рекомендуется начинать с небольшого количества акций для торговли.Это упрощает поиск возможностей.
  • Реалистично оценивать прибыль
    Успешные трейдеры всегда действуют быстро, не думая быстро. Это потому, что они, как правило, заранее разрабатывают торговый план вместе с реалистичным подходом к получению прибыли.
  • Логические решения
    Как трейдеру, жадность имеет свойство проявляться, но необходимо сохранять спокойствие и принимать логические решения вместо эмоциональных.

Шаги внутридневной торговли

Внутридневной трейдер активно выполняет сделки покупки и продажи, иногда даже несколько раз в течение дня, но следит за тем, чтобы не переносить открытые позиции на следующий день.

  • Проведение полной самооценки

    Для успешной внутридневной торговли требуется сочетание базовых торговых и финансовых знаний и навыков, а также преданность торговому образу жизни. Если человек не готов уделять достаточно времени, готов к самообучению и мысленно настроен идти на риск и принимать убытки, внутридневная торговля - не лучший вариант. Следовательно, первым шагом является проведение самооценки по всем упомянутым выше пунктам для начала внутридневной торговли.

  • Создание адекватного капитала

    Невозможно стабильно получать прибыль в онлайн-торговле. Прерывистые и всеобъемлющие потери - часть его игры. Например, дневной трейдер может потерпеть семь убыточных сделок подряд и может восстановиться с прибылью только по последующим.

  • Понимание работы рынков

    Для внутридневного трейдера важно построить прочную основу информации о том, как функционируют рынки.Это должно включать простые детали, такие как часы биржевой торговли, влияние новостных событий, маржинальные требования и т. Д.

  • Выбор подходящего торгового плана / стратегии / тактики

    Торговый мир стал чрезвычайно динамичным. Его стратегии могут постоянно приносить прибыль в течение длительных периодов времени и даже тогда терпеть неудачу в любой момент. Новичкам рекомендуется входить в мир торговли как минимум с двумя установленными торговыми стратегиями, чтобы действовать как резервные копии друг друга в случае неудачи.Как только опыт трейдера возрастет, рекомендуется перейти к более крупным и сложным стратегиям.

  • Брокерские сборы

    Из-за частого участия в транзакциях внутридневная торговля может привести к высоким брокерским издержкам. Следовательно, перед выбором брокерского плана для торговли рекомендуется провести тщательное исследование. Если трейдер намеревается совершать примерно одну или две сделки в день, то подойдет брокерский план для каждой сделки. Однако, если дневной объем торгов трейдера выше, целесообразно использовать неограниченные брокерские планы, которые помогают снизить эффективные затраты.И, наконец, начинающие трейдеры должны быть осторожны с веб-сайтами и курсами, которые обещают доказанный успех дневной торговли или бесконечную прибыль.

Заключение
  • Внутридневная торговля означает закрытие сделки на фондовом рынке в течение одного торгового дня.
  • Всегда проводите исследования и располагайте излишками средств, прежде чем начинать внутридневную торговлю.
  • Вам также необходимо хорошо разбираться в брокерских сборах и хорошо разбираться в рынках.
.

Смотрите также